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首批北交所主题基金来了!聚焦专精特新“小巨人”,汇添富北交所创新精选正式发行

198 0 来源:中国证券报 发布时间:2021-11-19 08:38

随着北交所正式成立,专精特新中小企业迎来历史性成长机遇,开市不到一周已经引起了市场的极大关注。

如今,普通投资者参与北交所产品投资的机会来了!作为首批北交所主题基金之一,汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金(A类:014279,C类:014280)于11月19日起正式开启发行。

该基金由基金经理马翔掌舵,他在汇添富有“创新投资专家”之称。作为市场首批主投北交所的基金之一,该基金聚焦“专精特新”优质企业,为投资者分享更多优秀中小企业的投资机会。

“专精特新”前沿阵地

北交所成立带来历史机遇

定位服务创新中小企业,北交所以新三板精选层为基础组建,形成基础层、创新层与北交所“层层递进”的市场结构,总体平移精选层各项基础制度,相较于其他平台,北交所突出“中小”特点,进一步打开了专精特新“小巨人”的发展空间。

北交所有望进一步激发投资者参与活跃性。目前,北交所开户门槛由精选层的100万元下降至50万元,与科创板齐平,将带来可观的潜在增量投资者;同时,投资者结构不断丰富,板块流动性或将大幅提升,有望为中小企业带来更多资金支持。

根据Wind和申万宏源研报[1]  ,截至2021年9月30日,共有818家公司IPO在审,其中217家来源于新三板,占比26.5%。随着北交所助力中小企业发展,这一数字有望进一步提升。

首批参与北交所股票投资

汇添富持续服务中小企业

参与资本市场改革发展,汇添富始终走在最前沿?;闾砀换鹱芫碚抨椭赋觯骸白时臼谐〕械W盼堤寰檬溲?、推动优秀企业成长的重要职责,如何更好助力‘专精特新’企业成长,为真正具备全球竞争力的‘巨人企业’是我们的当务之急?!?/p>

汇添富不仅是全市场最早布局新三板的基金公司之一,还参与了首批科技创新、主投科创板等系列创新产品的发行,积累了丰富的投资运作经验。

2020年6月,汇添富推出行业内首批新三板公募基金——汇添富创新增长一年定开混合基金。季度报告显示,截至2021年9月30日,该基金自成立以来累计收益48.58%,是同期业绩基准(14.35%)的3倍多。

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数据来源:汇添富创新增长一年定开混合基金,基金合同生效公告,2021年三季度报告,统计时间截至2021.9.30 基金过往业绩不预示其未来表现,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段

亮眼的业绩依赖强大的投研实力,汇添富在医药、TMT、高端制造/新能源、消费等行业建立了投研垂直一体化的管理模式,自2013年即开始覆盖新三板股票研究,领先行业,基础深厚。

针对中小企业发展特点,本次发行的汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金,采取自下而上的投资策略,以积极成长的投资风格,把握市场投资主线和核心环节,力争能够深入挖掘持有优质成长股,并跟随企业成长增值。

选股思路上,该基金将三类股票纳入重点观察标的:一,新能源汽车、光伏、半导体等正在演绎的主线龙头股票;二,消费、医疗器械等处于蛰伏期的逆向股票;三,自下而上选择的小公司。 

长期业绩优异

创新投资专家掌舵

该产品由基金经理马翔掌舵,他在公司有 “创新投资专家”之称。马翔是清华大学工学硕士,2011年7月加入汇添富,任行业分析师,2016年3月起任职基金经理,拥有10年证券基金从业经验和近6年的投资管理经验,是同时具备主板、科创板和新三板管理经验的基金经理,这在市场上并不多见。

马翔对市场观察敏锐,具备深度研究能力,擅长把握投资时机,创造了十分亮眼的业绩。截至2021年9月30日,由马翔与刘江于2019年5月6日起共同掌管的首批明确可投科创板的基金——汇添富科技创新混合基金累计收益达135.67%,超越同期业绩比较基准收益(53.70%) 81.97%。

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数据来源:汇添富科技创新混合基金,2021年三季度报告,统计时间截至2021.9.30,基金过往业绩不预示其未来表现,本基金及本基金基金经理管理其他产品的历年业绩详见文末

生活中,马翔也始终坚持着长期理念。他曾经连续17年参加马拉松,性格冷静坚韧,对新鲜事物充满好奇,这些都助力他积累了深厚的专业底蕴。

谈及成长股投资,马翔表示,成长股投资的是变化,对于一个公司要不要买、买多少的问题,关键看公司成长的空间、速度和确定性,坚持长期,是分享企业成长的有效途径之一。

马翔在管产品共6只:2016/3/11开始管理的汇添富民营活力混合2016-2020年度业绩及基准表现分别为-17.24%/-12.39%、20.21%/-5.36%、-31.78%/-27.16%、53.67%/25.32%、59.10%/28.79%;2021年上半年业绩及基准表现为6.95%/6.26%。2019/5/6开始与刘江共同管理的汇添富科技创新混合A2019-2020年度业绩及基准表现分别为23.48%/9.00%、72.61%/37.75%;2021年上半年业绩及基准表现为12.00%/8.65%。2020/6/22开始管理的汇添富创新增长一年定开混合A2020年度业绩及基准表现为27.92%/15.45%;2021年上半年业绩及基准表现为14.74%/2.80%。2020/7/24开始管理的汇添富策略增长两年封闭混合2020年度、2021年上半年业绩及基准表现分别为18.76%/4.3%、14.37%/1.92%。2020/7/28开始管理的汇添富科创板2年定开混合2020年度、2021年上半年业绩及基准表现为12.94%/11.96%、20.51%/9.53%。以上数据来自各基金各年年报以及2021年中期报告,业绩数据截至2021/6/30。2021/2/9开始管理的汇添富成长精选混合A成立以来截至2021年9月30日业绩及基准表现分别为-8.44%/-7.33%,数据来自基金2021年三季报,截至2021/9/30。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段?;鸸芾砣顺信狄猿鲜敌庞?、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益?;鸸芾砣说钠渌鹨导ê推渫蹲嗜嗽比〉玫墓导ú⒉辉な酒湮蠢幢硐??;闾砀槐苯凰葱戮×侥甓旌希ㄒ韵录虺啤氨净稹保┦粲诮细叻缦盏燃叮≧4)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金主要投资于北京证券交易所上市股票,投资者应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品特征及相关投资风险。本基金可投资港股通标的,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%。本基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金以2年为一个封闭期,封闭期内不接受基金份额的申购和赎回。具体发行时间以公告为准。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。[1]数据来源:wind,申万宏源《申银万国_投资策略_拥抱新生态,掘金北交所——北交所投资策略系列报告之一》,发布时间为2021年10月15日。



来源:中国证券报

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